Beleggingsprofiel

Voor- en achternaam

1. Ben je ervan bewust dat beleggen kan leiden tot een verlies van (een deel van) het ingelegde bedrag?

2. Wat is jouw beleggingsdoelstelling?

3. Hoe belangrijk is het behalen van de beleggingsdoelstelling voor jou?

4. Hoeveel tijd heb je om jouw beleggingsdoelstelling te bereiken?

5. Welke volatiliteit (zie toelichting) is voor jou bij beleggen acceptabel?

6. Wat is het gemiddelde jaarrendement dat je nastreeft met de beleggingen?

7. Stel dat in het eerste jaar de waarde van de belegging daalt met het percentage uit vraag 6. Hoe ga je met zo'n daling om?

8. Heb je voldoende inkomen om in jouw dagelijkse levensbehoeften te voorzien?

9. Welk deel van jouw netto maandinkomen besteed je aan vaste lasten als huur/hypotheek en verzekeringen?

10. Hoe verwacht je dat jouw inkomsten zich in de komende vijf jaar ontwikkelen?

11. Hoe verwacht je dat jouw uitgaven zich in de komende vijf jaar ontwikkelen?

12. Welk deel van jouw vrij beschikbaar vermogen heb je gereserveerd op jouw spaarrekeningen voor (onvoorziene) uitgaven?

13. Bouw je naast een AOW-pensioen ook een aanvullend pensioen op?

14. Hoe afhankelijk ben je (later) van jouw pensioen?

15. Van welke van de volgende financiële instrumenten begrijp je de werking ?

16. Heb je ervaring met transacties in de volgende financiële instrumenten?

17. Wat is het gemiddeld aantal transacties dat je zelf hebt verricht in de laatste 12 maanden in financiële instrumenten?

18. Wat is de gemiddelde grootte van de transacties die je zelf hebt verricht in de afgelopen 12 maanden?

TOELICHTING VOLATILITEIT

De koers van een onderliggende waarde zoals een aandeel of index is voortdurend in beweging. De koers kan omhoog gaan maar natuurlijk ook omlaag. De term die wordt gebruikt voor de beweeglijkheid van een effect is volatiliteit.

Beleggingsprofiel

VOORWAARDEN EN INFORMATIE

VERGELIJKINGSKAARTEN HAARLEM

VERGELIJKINGSKAARTEN GOUDA

VOLG ONS