De beleggingsportefeuille dient als de brandstof van jouw financiële plan. Zorgvuldig tot stand gekomen met evidence-based en academisch inzicht. Het zorgt voor financiële onafhankelijkheid en creëert rijkdom voor meerdere generaties.
beleggingsvisie
Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en overtuigingen:
Beleggen is voor de lange termijn
Beleggen zonder timing
Beleggen met voldoende diversificatie
Beleggen vereist rationaliteit
Beleggen doe je onafhankelijk
Beleggen is voor de belegger begrijpelijk
Beleggen doe je maatschappijbewust
Beleggen is deelnemen aan de wereldeconomie
Beleggen doe je prijsbewust
Kapitaalmarkten zijn grotendeels efficiënt
Service
Onze service bij Vermogensbeheer bestaat uit de volgende onderdelen:
Beheren
Onafhankelijk vermogensbeheer met een bewezen en begrijpelijke strategie
Continue monitoring op (onder andere) performance, kosten en duurzaamheid
Structureel herbalanceren van beleggingsportefeuille
Updaten
Periodiek actualiseren van cijfers, planning en beleggingsprofiel
Bespreken ontwikkelingen op gezins-, financieel- en macro-economisch niveau
Evaluatie op passendheid beleggingsportefeuille en haalbaarheid doelstellingen
Bijsturen planning en uitgangspunten beleggingsportefeuille om op koers te blijven