Vermogensbeheer

De beleggingsportefeuille dient als de brandstof van jouw financiële plan. Zorgvuldig tot stand gekomen met evidence-based en academisch inzicht. Het zorgt voor financiële onafhankelijkheid en creëert rijkdom voor meerdere generaties.

beleggingsvisie

Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en overtuigingen:

  • Beleggen is voor de lange termijn
  • Beleggen zonder timing
  • Beleggen met voldoende diversificatie
  • Beleggen vereist rationaliteit
  • Beleggen doe je onafhankelijk
  • Beleggen is voor de belegger begrijpelijk
  • Beleggen doe je maatschappijbewust
  • Beleggen is deelnemen aan de wereldeconomie
  • Beleggen doe je prijsbewust
  • Kapitaalmarkten zijn grotendeels efficiënt

Service

Onze service bij Vermogensbeheer bestaat uit de volgende onderdelen:

Beheren

Onafhankelijk vermogensbeheer met een bewezen en begrijpelijke strategie

Continue monitoring op (onder andere) performance, kosten en duurzaamheid

Structureel herbalanceren van beleggingsportefeuille

Updaten

Periodiek actualiseren van cijfers, planning en beleggingsprofiel

Bespreken ontwikkelingen op gezins-, financieel- en macro-economisch niveau

Evaluatie op passendheid beleggingsportefeuille en haalbaarheid doelstellingen

Bijsturen planning en uitgangspunten beleggingsportefeuille om op koers te blijven

Close Menu