Vermogensbeheer
De beleggingsportefeuille dient als de brandstof van jouw financiële plan. Zorgvuldig tot stand gekomen met evidence-based en academisch inzicht. Het zorgt voor financiële onafhankelijkheid en creëert rijkdom voor meerdere generaties.
beleggingsvisie
Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en overtuigingen:
- Beleggen is voor de lange termijn
- Beleggen zonder timing
- Beleggen met voldoende diversificatie
- Beleggen vereist rationaliteit
- Beleggen doe je onafhankelijk
- Beleggen is voor de belegger begrijpelijk
- Beleggen doe je maatschappijbewust
- Beleggen is deelnemen aan de wereldeconomie
- Beleggen doe je prijsbewust
- Kapitaalmarkten zijn grotendeels efficiënt
Service
Onze service bij Vermogensbeheer bestaat uit de volgende onderdelen:
Beheren | Onafhankelijk vermogensbeheer met een bewezen en begrijpelijke strategie Continue monitoring op (onder andere) performance, kosten en duurzaamheid Structureel herbalanceren van beleggingsportefeuille |
Updaten | Periodiek actualiseren van cijfers, planning en beleggingsprofiel Bespreken ontwikkelingen op gezins-, financieel- en macro-economisch niveau Evaluatie op passendheid beleggingsportefeuille en haalbaarheid doelstellingen Bijsturen planning en uitgangspunten beleggingsportefeuille om op koers te blijven |
