Oriëntatie plan Voor- en achternaam Ooit gescheiden JaNee Weduwe / weduwnaar JaNee Status werk OndernemerWerknemerGepensioneerd Voor- en achternaam partner Ooit gescheiden partner JaNee Weduwe / weduwnaar partner JaNee Status werk partner OndernemerWerknemerGepensioneerd Burgerlijke staat AlleenstaandSamenwonend met contractSamenwonen zonder contractPartnerschap in gemeenschap van goederenPartnerschap in beperkte gemeenschap van goederenPartnerschap met partnerschapsvoorwaardenGehuwd in gemeenschap van goederenGehuwd in beperkte gemeenschap van goederenGehuwd met huwelijkse voorwaardenGehuwd volgens buitenlands recht Namen en geboortedata kinderen Wat is op dit moment jouw grootste financiële zorg of uitdaging? Als je al het geld zou hebben dat je nodig had - genoeg om je nooit meer zorgen te maken over financiën - hoe zou je leven er uit zien? Als je erachter zou komen dat je nog maar 5-10 jaar te leven had - maar gezond zou blijven tot het einde - wat zou je veranderen? Hoe zou je die jaren invullen? Als je ontdekt dat je nog maar 24 uur te leven hebt, waar zou je spijt van hebben? Wat heb je gemist? Wie ben je niet geworden? Wat heb je niet gedaan? Heb je scherp hoeveel jouw levensstijl jaarlijks kost en liggen de uitgaven in lijn met jouw visie? Heb je een uitgewerkte 'bucket list' met tijdschema's om je doelstellingen te bereiken? Begrijp je hoeveel vermogen, rekening houdende met inflatie, je opgebouwd moet hebben om je levensstijl voor de rest van je leven te bekostigen en je doelstellingen te behalen? Weet je hoeveel rendement op je vermogen je moet behalen om dit te kunnen realiseren? Zijn jouw financiën op de juiste manier gestructureerd zodat je hier bij kunt wanneer nodig/gewenst en werkt vóór jou? Gebruik je alle beschikbare belastingvoordelen effectief om onnodige belasting te vermijden? Kun jij financieel onbezorgd verder leven in geval van arbeidsongeschiktheid? Kunnen jouw nabestaanden financieel onbezorgd verder leven in geval van overlijden? Heb je duidelijk wat je wilt nalaten, financieel of anderszins? Heb je eerder met een financieel adviseur /-planner gewerkt en hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je van ons gehoord? Heeft iemand ons aanbevolen? VERZENDEN
