Oriëntatie Voor- en achternaam Geboortedatum Email Telefoonnummer Postcode + huisnummer Ooit in buitenland gewoond JaNee Ooit gescheiden JaNee Weduwe / weduwnaar JaNee Gewenste pensioenleeftijd Burgerlijke staat AlleenstaandSamenwonend met contractSamenwonen zonder contractPartnerschap in gemeenschap van goederenPartnerschap in beperkte gemeenschap van goederenPartnerschap met partnerschapsvoorwaardenGehuwd in gemeenschap van goederenGehuwd in beperkte gemeenschap van goederenGehuwd met huwelijkse voorwaardenGehuwd volgens buitenlands recht Status werk OndernemerWerknemerGepensioneerd Hobby's, interesses of passies? Beschouw je jezelf als een: Zeer pessimistisch persoonEnigszins pessimistisch persoonEnigszins optimistisch persoonZeer optimistisch persoon Voor- en achternaam partner Geboortedatum partner Email partner Telefoonnummer partner Postcode + huisnummer Ooit in buitenland gewoond partner JaNee Ooit gescheiden partner JaNee Weduwe / weduwnaar partner JaNee Gewenste pensioenleeftijd partner Status werk partner OndernemerWerknemerGepensioneerd Hobby's, interesses of passies partner? Beschouwt je partner zichzelf als een: Zeer pessimistisch persoonEnigszins pessimistisch persoonEnigszins optimistisch persoonZeer optimistisch persoon Namen en geboortedata kinderen Wat is het geschatte bruto gezinsinkomen? Minder dan € 50.000€ 50.000 - € 100.000€ 100.000 - € 150.000€ 150.000 - € 200.000€ 200.000 - € 250.000€ 250.000 - € 300.000€ 300.000 - € 350.000€ 350.000 - € 400.000€ 400.000 - € 450.000€ 450.000 - € 500.000€ 500.000 - € 1.000.000Meer dan € 1.000.000 Wat is de geschatte waarde van het huidige vermogen exclusief vastgoed (spaargeld, beleggingen, lijfrentes, kapitaalverzekeringen, crypto, etc)? Minder dan € 10.000€ 10.000 - € 20.000€ 20.000 - € 50.000€ 50.000 - € 100.000€ 100.000 - € 200.000€ 200.000 - € 500.000€ 500.000 - € 1.000.000€ 1.000.000 - € 2.000.000€ 2.000.000 - € 5.000.000Meer dan € 5.000.000 Wat is op jouw situatie van toepassing? Ontvangt schenkingen Verwachten erfenis (Levens)testament aanwezig Spaargelden aanwezig Beleggingen aanwezig Lijfrente aanwezig Kapitaalverzekering aanwezig Koopwoning aanwezig Overig vastgoed aanwezig Hypotheek aanwezig of ooit gehad Overige schulden aanwezig Arbeidsongeschiktheidsverzekering aanwezig Overlijdensrisicoverzekering aanwezig Wat zijn jouw belangrijkste (financiële) doelstellingen? Verhuizen Woning verbouwen Vakantiewoning Hypotheek (versneld) aflossen Kinderen financieel ondersteunen Ooit een wereldreis / sabbatical Stoppen met werken op gewenste pensioenleeftijd Parttime gaan werken Andere baan of bedrijf starten Nabestaanden goed achterlaten Vermogen in stand houden Vermogen laten groeien Belastingdruk minimaliseren Anders, namelijk... Aanvullende toelichting op doelstellingen Wat is op dit moment jouw grootste financiële zorg of uitdaging? Hoe heb je van ons gehoord? Heeft iemand ons aanbevolen? Welke (5 belangrijkste) eigenschappen verwacht je van een financieel planner? Betrouwbaarheid Deskundigheid Integriteit Communicatieve vaardigheden Objectiviteit Empathie Transparantie Proactieve benadering Lange termijnvisie Analytische vaardigheden Toegankelijkheid Geduld Heb je eerder met een financieel planner gewerkt? Zo ja, hoe ging dat? Is er nog iets anders dat je wilt dat wij weten? VERZENDEN
